L’industrie alimentaire et agroalimentaire mondiale Olam International Limited (Olam) et sa filiale à part entière, Olam Treasury Pte. (OTPL), ont obtenu une facilité de crédit renouvelable en plusieurs tranches d’un montant total de 1 525,0 millions USD.
La facilité se compose de trois tranches : une facilité de crédit renouvelable de 610,0 millions USD de 364 jours, une facilité de crédit renouvelable de 457,5 millions USD de deux ans et une facilité de crédit renouvelable de 457,5 millions USD de deux ans. Cette opération consiste à refinancer les prêts existants d’Olam et de ses filiales.
Jayant Parande, président et responsable mondial de la trésorerie et des relations avec les investisseurs chez Olam édifie sur ce refinancement. Selon lui, » il fait partie intégrante des efforts continus pour gérer de manière proactive la structure de capital ». Avant de remercier toutes les banques participantes pour leur soutien sans faille à la réussite de cette transaction.
Le groupe de prêteurs comprend quatre agents principaux mandatés. Il s’agit ABN Amro Bank NV, Hongkong et Shanghai Banking Corporation Limited, National Australia Bank Limited et Sumitomo Mitsui Banking Corporation. 15 agents principaux ont aussi été mandatés. il s’agit entre autres de : Australie et Nouvelle-Zélande Groupe bancaire, BNP Paribas, BNS Asia Limited, Banque australienne du Commonwealth, DBS Bank Ltd., Emirates NBD, ING Bank NV, Banque Hang Seng Limited, JP Morgan Chase Bank NA, Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank Ltd., Natixis, Standard Chartered Bank, UniCredit Bank AG et Westpac Banking Corporation. Enfin, HSBC est l’agent de la facilité.
