Après Assala Energie, c’est au tour de Tullow Oil Gabon SA de passer sous pavillon gabonais. En effet, ce 24 mars 2025 , la société britanique, spécialisée dans l’exploration pétrolière en Afrique, Tullow Oil plc (Tullow), a annoncé la signature d’un accord contraignant avec Gabon Oil Company pour la vente de Tullow Oil Gabon SA, qui détient 100 % des intérêts de Tullow au Gabon pour une contrepartie en espèces de 300 millions de dollars (environ 180 milliards de FCFA) nets d’impôts.
Cette cession d’un portefeuille d’actifs non essentiels est relutive à la fois pour les capitaux propres et pour l’effet de levier et accélère le processus de désendettement tel que mentionné dans notre déclaration commerciale et notre mise à jour opérationnelle de janvier. La transaction constituera aussi une opération significative au sens de l’article 7 du Règlement de cotation du Royaume-Uni (entrée en vigueur le 29 juillet 2024). De nouvelles annonces seront faites en temps voulu, une fois les documents de transaction complets signés par les parties.
Faits saillants de la transaction
En termes de points majeurs de cette transaction, on cite entre autres : une contrepartie totale en espèces à payer de 300 millions de dollars nets d’impôts ; une cession de l’ensemble du portefeuille d’actifs gabonais de Tullow, représentant environ 10 kb/j de prévisions de production pour 2025 et environ 36 millions de barils de réserves 2P (auditées de manière indépendante fin 2024).
Par ailleurs, la date d’entrée en vigueur de la transaction est le 1er janvier 2025. Sur une base pro forma, la transaction réduira la dette nette de Tullow à 1,15 milliard de dollars, à la date d’entrée en vigueur. La conclusion de l’accord de vente et d’achat complet (SPA) est prévue pour le deuxième trimestre 2025. Tandis que les conditions préalables à la finalisation de la Transaction comprennent toutes les approbations nécessaires (y compris celles des ministères du gouvernement), l’approbation de la Commission de la concurrence de la CEMAC et le traitement par Tullow du dividende 2024 conformément aux exigences gabonaises. Et enfin, la finalisation de la transaction et la réception des fonds sont prévues vers le milieu de l’année.
Commentant cette transaction, Richard Miller, directeur financier et directeur général par intérim de Tullow, a indiqué que, « Cette transaction créatrice de valeur avec Gabon Oil Company (GOC) s’inscrit dans notre stratégie d’accélération significative du désendettement et constitue une étape importante dans la mise en œuvre de nos plans de refinancement cette année. Avec GOC, nous nous concentrons sur la finalisation de l’ensemble de la documentation et la finalisation rapide de la transaction ».
En outre, « Notre bilan renforcé, le remboursement de nos obligations senior 2025 et le retour imminent au forage à Jubilee, combinés aux activités d’optimisation de la production au premier trimestre 2025, démontrent notre capacité à atteindre nos objectifs commerciaux et positionnent solidement la Société pour l’année à venir. », a-t-il ajouté.
Pour rappel, Tullow est une société énergétique indépendante qui construit un avenir meilleur grâce à une exploitation pétrolière et gazière responsable en Afrique. Ses activités se concentrent sur ses actifs de production en Afrique de l’Ouest, au Ghana, au Gabon et en Côte d’Ivoire, ainsi que sur des ressources importantes découvertes au Kenya. Tullow s’engage à atteindre la neutralité carbone pour ses émissions de Scope 1 et 2 d’ici 2030 et met en œuvre une stratégie de prospérité partagée qui génère des avantages socio-économiques durables pour les pays qui l’hébergent. Le groupe est coté à la Bourse de Londres et à la Bourse du Ghana (symbole : TLW). Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web : www.tullowoil.com
