Le géant singapourien Olam International Limited annonce que sa filiale à 100%, Olam Americas Inc. (OAI), a réussi à établir le prix d’une émission de billets à taux fixe d’une durée de cinq ans (120 millions de dollars US) via un placement privé.
Les billets ont été placés auprès de neuf investisseurs moyennant un coupon fixe de 3,89% pendant cinq ans. Tandis que le produit tiré de l’émission des billets sera utilisé par sa filiale Olam Americas Inc. et ses sociétés affiliées aux États-Unis, pour le remboursement de la dette existante et aux fins générales de la société. C’est Rabobank qui a agi en tant qu’agent de placement unique pour la transaction.
Un premier trimestre en fanfare
Très bon début d’année donc pour Olam qui a annoncé la semaine dernière, avoir réalisé un Bénéfice après impôt et intérêts minoritaires (PATMI) en hausse au premier trimestre 2019, de 6,9% à 168,8 millions de dollars singapouriens.
Dans le même temps, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 14,2% pour atteindre 420,3 millions de dollars singapouriens, grâce à la contribution accrue de Noix et cacao comestibles.
Le co-fondateur et PDG du groupe, Sunny Verghese et le Directeur exécutif et directeur de l’exploitation, A. Shekhar ont salué et indiqué les enjeux de cette performance.
Pour A. Shekhar « Nous avons maintenu une approche disciplinée de la gestion de notre bilan, même si nous continuons d’investir dans la croissance. Nos investissements et désinvestissements ciblés nous ont permis d’apporter un flux de trésorerie disponible aux capitaux propres de 313,0 millions de dollars singapouriens, tout en améliorant le taux de conversion à 1,35 fois ».
Par ailleurs, a-t-il souligné « Dans le cadre de Réinventer les systèmes agricoles et alimentaires mondiaux, nous sommes heureux de lancer le premier ‘’prêt numérique’’ au monde, doté de 350,0 millions de dollars américains, à la suite du lancement du premier prêt de club lié à la durabilité en Asie, l’an dernier».
Pour sa part, le co-fondateur et PDG du groupe, Sunny Verghese a indiqué que : « Nous avons enregistré une amélioration de nos résultats financiers au premier trimestre 2019, avec une croissance de l’EBITDA de 14,2% et du PATMI opérationnel de 11,3% par rapport au premier trimestre de 2018. Notre portefeuille diversifié nous a permis de mieux faire face à la volatilité persistante des conditions macro et économiques ».
En outre a-t-il poursuivi, « Nous avons bien commencé à mettre en œuvre les quatre voies principales de notre plan stratégique 2019-2024, qui visent à renforcer nos activités à forte croissance et à nous rapprocher de nos clients en fonction de l’évolution des préférences des consommateurs. Notre récente acquisition de BT Cocoa en Indonésie et le projet d’acquisition de Dangote Flour Mills au Nigéria sont des exemples d’investissements supplémentaires dans nos principales entreprises ».
Avant de conclure que « Nous avons également abandonné avec succès nos activités de négoce de sucre, nos activités de fonds fondamentaux, nos activités de produits du bois en Amérique latine et nos activités de transformation et de transformation de l’arachide en Argentine au premier trimestre 2019, comme prévu ».
Alexandre-Le-grand
