Le taux de bancarisation au Gabon est de l’ordre de 30 %. Il reste élevé comparé aux standards africains (10 % en moyenne), en dépit d’un secteur informel important, (estimé à 40 % du PIB). l
Jeune, comptant peu d’acteurs (sept banques commerciales), le secteur bancaire gabonais a pâti, comme les autres pans de l’économie gabonaise, de la crise de 2014. Dans ce contexte, le secteur bancaire, encore très sensible aux risques, reste frileux et les banques hésitent à accorder des crédits.
Un secteur bancaire jeune et concentré autour d’un acteur dominant
Le secteur bancaire gabonais est jeune (la première activité bancaire du pays remonte aux années 1945) et dénombre peu d’acteurs : BGFI, BICIG, Orabank, Ecobank, Citibank Gabon, United Bank for Africa Gabon (UBA Gabon) et l’Union gabonaise de banque (UGB).
Par ailleurs, trois établissements publics sont en liquidation : la Banque Gabonaise de Développement (BGD), la Banque Gabonaise de l’Habitat (BGH) et Poste Bank Gabon. Enfin, des établissements financiers sont aussi présents : Finatra (filiale de BGFI), Alios Finance, Bicig-Bail (filiale de BICIG).
Trois banques, BGFI Bank, BICIG et UGB, dominent le marché et concentrent plus de 75 % des emplois.
BGFI Bank est le leader du marché suivi par la BICIG et UGB. Sur les 1 764 Mds FCFA de crédits en février 2019, BGFI Bank concentre 40 % des parts de marché, loin devant UGB (19 %), BICIG (19 %) et les quatre autres banques qui totalisent ensemble 22 %.
Néanmoins, s’agissant du nombre de comptes ouverts dans les banques, la situation varie : UGB occupe la première place avec 36 % des comptes bancaires ouverts au Gabon, suivi de BICIG avec 28 %, Ecobank (12 %) et BGFI Bank qui ne revendique « que » 11 % des comptes.
Les banques gabonaises ont, en effet, adopté des stratégies différentes, chaque établissement semblant cibler un créneau précis. Ainsi, sur le segment des entreprises, BGFI domine le marché avec plus de 3 000 entreprises clientes et 47 % des parts de marché des dépôts des entreprises.
Ecobank et UBA totalisent respectivement 3 900 et 1 650 entreprises clientes mais ne possède chacune que 4 % des parts de marché des dépôts des entreprises. Les deux banques sont effectivement plutôt tournées vers les petites entreprises qui ont des montants de dépôt moins élevés.
Citibank se démarque avec un dépôt moyen par entreprises élevé, de 362 000 FCFA (55,5 M FCFA de dépôts en février 2019 pour 153 entreprises). Sa clientèle d’entreprises est en effet constituée majoritairement de grandes entreprises internationales issues du secteur pétrolier.
S’agissant des particuliers, en nombre de clients, UGB et BICIG dominent largement le marché avec respectivement, 111 000 et 103 000 clients particuliers et professionnels chacun sur les 312 000 que l’on compte au Gabon.
Cependant, BGFI est leader du marché s’agissant des dépôts des particuliers (46 % des PDM) suivi par la BICIG (22 % des PDM) et UGB (22 % des PDM). BGFI Bank est en effet spécialisé dans les particuliers grands comptes alors que la BICIG et UGB accueillent des particuliers plus standards (essentiellement les fonctionnaires pour BICIG).
